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干货满满,一文看懂美联储加息!美股血洗川普遭重击!

美联储加息周期美股  美联储加息对美股影响  
干货满满,一文看懂美联储加息!美股血洗川普遭重击!

<1 美股血洗 >

 

今天,美股遭血洗的新闻充斥各大新闻媒体。

 

美股星期三大跌,道琼斯指数暴跌831.83点,跌幅3.15%,创下有史以来第三大跌幅;标准普尔500指数下跌3.29%,出现五连跌;纳斯达克指数更是狂跌4.08%,是自川普就任总统以来的最大单日跌幅,成为史上第三惨。

 

受此影响,引发全球连锁反应,包括中国、欧洲三大股指、韩国、日本等多地也出现下跌。

 

美国股市的强劲表现一直是川普向美民众吹嘘的资本,也是他豪言打赢贸易战的信心之一。但美股本次的血洗,无疑给川普脸上来了一个重重的耳光。

 

外界分析本次美国股灾的原因有很多,其中一个重要原因就是投资者对不断加剧的贸易战表示了极大担忧。

 

当然,川普是绝对不会承认与自己有关的,他很快就甩锅给了美联储。

 

他认为是美联储将货币政策收得太紧,还说“我觉得美联储已经疯了”。

 

川普这样指证的原因,是由于在今年9月26日美联储货币政策会后公布,决定今年第三次加息25个基点。

 

本次美国股灾,到底与美联储有没有关系?

 

答案是:有!

 

<2 资本回流 >

 

在这里,先分享一点干货。

 

我们时常会听到别人说,美联储加息会导致全世界资本回流美国,这是为什么呢?

 

首先要明白,“加息”是指提高利息,一方面是提高储蓄利息,你到银行存钱可以收益更高;另一方面,加息也意味着商业贷款利息的提高。

 

我们知道,全球商业大多都直接或间接的与美元挂勾,很多商品特别是如石油一类的大宗商品都要用美元结算。

 

那么问题就来了,除非你只是在自己国内做点生意,那就与美元无关。否则,如果你要涉及国际生意,那你就必然与美元有关。

 

比如,你贷款贷的是美元,结算也直接或间接的用美元结算。

 

这里为了好说明问题,就举一个例子,而且为了形象与加强对比以便于理解,就把数据适当放大一些。

 

假如你贷了100万美元,按20%的收益来说,你每月能赚20万美元,但你需要向银行还10万美元的利息,于是你还有10万美元的净利润。

 

但如果银行一加息,你现在要还30万甚至40万的利息,你这赚的还不够还利息了。

 

那怎么办?

 

那就赶紧将钱兑换成美元,连本带利把钱还给银行得了,还给谁?当然是还给美国银行。

 

于是,大量资本就回流到了美国。

 

这就是美联储一加息,就会让全球资本回流美国的原因。

 

<3 薅羊毛 >

 

再介绍另外一点干货,美联储加息“薅羊毛”。

 

我们还时常听到另外一个说法,美联储加息是为了薅全世界的羊毛,这又是怎么回事?

 

上面说了,美联储一加息,大家会赶紧将钱兑换成美元,然后还到美国银行去。

 

然而,如果引发大量货币挤兑,其结果就是美元变得紧俏,其它货币不值钱,这样就会汇率下跌。

 

比如,同样100万美元,正常汇率假如是1:6,换成别国钱就是600万。

 

如果疯狂挤兑,又不实行汇率管制,那么造成1:10甚至更大的断崖式下跌都是有可能的。

 

如此,全球资本回到美国银行,然后再杀回来,同样100万美元,原来只值600万,现在变成1000万它国钱了。

 

也就是说,原来100万美元,这么转一圈回来,原来可以可以买600万斤大米的,现在可以1000万斤了。

 

当大量资本进行这样的操作时,大量它国财富就被美国洗劫走了,这便是所谓的美国“薅羊毛”,美联储加息正是它通常的手段之一。

 

▲美国金融 图源:CNN

历史上,乌克兰危机、美国忽悠东南亚完全开放并自由化、很多国家的金融危机......,都是美国利用金融手段在薅它国羊毛,美国都从这些国家掠夺了大量财富。

 

我们中国显然看得穿美国的那点小九九,会用包括正当汇率手段在内的金融方式来阻止美国的掠夺。

 

于是,难以掠夺我们财富的美国,就极度不满的各种指责我们这个那个,比如常见的就是那帮政客诬蔑我们是“汇率操纵国”一类的。

 

抢不到别人的,就说别人不正规,强盗本性暴露无遗。

 

<4 川普之痛 >

 

美联储加息的目的有很多,包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。加息也可作为提升本国或本地区货币对其它货币的币值(汇率)的间接手段。

 

它对美国的好处之一,便是上面说过的可以在全世界薅羊毛。

 

但是,由于大家都更爱存钱了,所以消费拉动就会相对降低;由于贷款利息提高了,所以大家都相对的不乐意贷款搞投资了。

 

很明显,这对于正常的经济发展没什么影响,但对于刺激经济发展不是什么好事情。

 

而川普,现在要的就是刺激经济发展。

 

川普在世界上大打贸易战,它需要一个更好的经济成绩单来说服美国民众。

 

于是,他一边效仿里根大搞冷战思维,另一方面又效仿里根实行宽松的经济政策,比如减税,比如支持低利率等等。

 

但是,美联储的这种货币收紧政策,显然同川普的宽松政策与刺激经济背道而驰,特别是在中期选举临近,川普更需要更好的经济表现的情况下,这种形势更让人难受。

 

所以,川普为什么会恼羞成怒的大骂“美联储疯了”,也就不难理解了。

 

川普一直在吹嘘美国经济很好很强大,一直在炫耀自己的经济政绩搞得多么好。

 

切实的说,他做得确实还可以,至少在短期来说,他让美国经济保持了强劲增长,让美国失业率保持几十年来的最低。

 

但造成这个现象是因为两点:

 

一是美国经济处于长周期的高峰有利点,二是川普的短期刺激政策,如减税一类的。

 

然而,随着时间的推移,美国十年规律周期会由有利慢慢重新走向不利点;美联储的加息,也说明美国其它势力并不打算以川普为核心来全部迎合他的政策。

 

股市是经济的晴雨表。

 

这次美国股市的血洗,无疑给川普来了一记响亮的耳光,美国经济并没有他在公众面前吹嘘的那么好。因为如果真如他所言,美国经济一片大好,美国市场就不会因为加息25个基点就一片恐慌。

 

<5 内忧 >

 

更大范围来说,美国有诸多隐忧。

 

美国的债务(家庭债务、企业债务、国债等)已高达40万亿美元,按2%的利息来说,每年利息高达8000亿美元。

 

按20万亿美元的美国GDP来算,美国每年必须保持4%以上的经济增长才足以还利息。

但是,这根本不可能。

 

于是,美国就必须不停的借债。为了能借到钱,又必须保持美元的坚挺不贬值,以及合理收益(利率)。

 

而高汇率与高利率又必然会导致高贸易赤字与高财政赤字。(这就是为什么同美国打贸易战时,我们一次又一次对美国说,你产生贸易逆差的重要原因是你的高负责高、低储蓄)。

 

这便是美国的隐忧之一。

 

其实,纯粹的高负债还不怕。

 

比如,你贷款100万买房买车或是做生意,但你银行里有200万的存款,你说是你会不会怕?当然不会!

 

但如果你欠了100万,结果你在银行的存款为0,那估计你就有点心慌了。

 

美国正是后者,它的负债很高,但储蓄很少。于是08年次贷危机一爆发,美国就没钱了,当时的美国国务卿亲自跑到中国来求救,请求中国带头买美国国债,不然其它国家不会买。

 

那一年,正是我们救了美国经济,但美国转头就忘恩负义。

 

所以,纯粹的高负债还不怕,怕的是你负债高,储蓄还低。

 

希腊为什么破产,也就是这个原因。

 

日本的负债比希腊还高,为什么没有破产?因为日本上千年来,一直受我大中华影响,崇尚节俭,储蓄高。

 

我们中国,目前的储蓄高达24万亿,外汇储备约4万亿美元,这些都是我们干赢美国的信心来源。

▲电影《功夫熊猫》截图

 

<6 后记 >

 

宇宙里的超巨星,必须不断的产生像氢弹爆炸一样的核反应,以维持自己的光和热,从而建立自己星球的平衡。如果哪天自己的核爆所提供的能量不足以维护这种平衡时,它就会迅速坍塌变成一个黑洞。

 

美国现在就像一个超巨星,每一次经济危机都在重新点燃核反应,依靠从它国掠夺资源来维持自己的光与热。但总有一天,它会像超星爆发一样,在喷射出一堆垃圾后,轰然坍塌!

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